практическое руководство
Почему заявки теряются между сайтом и CRM
Основные причины потери лидов и схема контроля, при которой каждая заявка получает подтверждение и ответственного.
Форма отправилась, но интеграция не ответила
Посетитель видит сообщение об успехе, хотя запрос CRM завершился ошибкой или тайм-аутом. Надёжная схема сначала сохраняет заявку на стороне сайта, затем передаёт её в CRM с повторными попытками и записывает ответ внешней системы.
Поля не совпадают
CRM может отклонить лид из-за обязательного поля, неверного формата телефона, удалённого ответственного или изменённого идентификатора воронки. После изменений в CRM нужно выполнять контрольную отправку и следить за журналом интеграции.
Нет владельца и уведомления
Даже созданная сделка потеряется, если она попала не в ту очередь и никто не получил уведомление. Для каждого источника задаём направление, ответственного, срок первого контакта и автоматическую эскалацию просроченных обращений.
Контроль строится по цепочке
Сравниваем отправки формы, записи в локальном журнале и созданные сущности CRM. Расхождение должно автоматически формировать предупреждение. В аналитику передаём только технический факт успешной отправки, без телефона, имени и других персональных данных.
Контроль движения заявки
| Этап | Контроль | Сигнал проблемы |
|---|---|---|
| Форма | Создана локальная запись | Нет номера заявки |
| Передача | CRM вернула успешный ответ | Ошибка или превышено время ожидания |
| Карточка CRM | Заполнены поля и источник | Обязательное поле пустое |
| Ответственный | Назначен менеджер и уведомление | Заявка осталась без владельца |
Проверка повторного обращения
Перед созданием контакта CRM ищет совпадение по согласованному идентификатору, например телефону или email. Затем правило решает, обновить существующую карточку или создать новую сделку. Результат проверяют отдельными тестами для нового и повторного клиента.
следующий шаг
Нужна помощь с этой задачей?
Покажите сайт и опишите желаемый результат. Мы проверим исходные данные, укажем основные риски и предложим понятный порядок действий.