практическое руководство
Почему заявки теряются между сайтом и CRM
Основные причины потери лидов и схема контроля, при которой каждая заявка получает подтверждение и ответственного.
Форма отправилась, но интеграция не ответила
Посетитель видит сообщение об успехе, хотя запрос CRM завершился ошибкой или тайм-аутом. Надёжная схема сначала сохраняет заявку на стороне сайта, затем передаёт её в CRM с повторными попытками и записывает ответ внешней системы.
Поля не совпадают
CRM может отклонить лид из-за обязательного поля, неверного формата телефона, удалённого ответственного или изменённого идентификатора воронки. После изменений в CRM нужно выполнять контрольную отправку и следить за журналом интеграции.
Нет владельца и уведомления
Даже созданная сделка потеряется, если она попала не в ту очередь и никто не получил уведомление. Для каждого источника задаём направление, ответственного, срок первого контакта и автоматическую эскалацию просроченных обращений.
Контроль строится по цепочке
Сравниваем отправки формы, записи в локальном журнале и созданные сущности CRM. Расхождение должно автоматически формировать предупреждение. В аналитику передаём только технический факт успешной отправки, без телефона, имени и других персональных данных.
следующий шаг
Нужна помощь с этой задачей?
Разберём исходные данные, риски и предложим понятный план работ.