Соответствие полей
Определяем, куда в CRM записывать имя, телефон, компанию, выбранную услугу, состав заказа и источник обращения.
ПРОВЕРЕНО / 01интеграция с CRM
Интеграция
сайта с CRM.
Передаём обращения с сайта в CRM вместе с источником, контактами и данными заказа, чтобы заявки не терялись между формой и отделом продаж.
когда нужна помощь
Когда заявки
нужно связать
с продажами.
Убираем ручное копирование и показываем весь путь заявки: от отправки формы до назначения ответственного менеджера.
01
Заявки остаются только в почте или теряются
02
Менеджеры вручную создают контакты и сделки
03
В CRM не передаётся источник, услуга или состав заказа
04
Интеграция создаёт повторные карточки либо не сообщает об ошибках
что делаем
Что
настраиваем.
Учитываем реальные этапы продажи и правила, по которым отдел обрабатывает обращения.
Распределение заявок
Назначаем направление, этап и ответственного менеджера по данным обращения.
ПРОВЕРЕНО / 02Проверка повторов
Решаем, как находить существующего клиента и что делать с его новой заявкой.
ПРОВЕРЕНО / 03Контроль доставки
Записываем ошибки, отправляем уведомления и повторяем передачу, если CRM временно недоступна.
ПРОВЕРЕНО / 04что нужно для старта
Что нужно
для старта.
Начинаем с формы и воронки, а затем уточняем способ автоматической передачи данных и права доступа.
Формы сайта
Перечень точек сбора заявок и передаваемых полей.
Воронка CRM
Этап, ответственный и действия после получения обращения.
Тестовый доступ
Доступ с минимально необходимыми правами или помощь администратора CRM.
результат
Что изменится
после запуска.
Каждое обращение проходит по согласованному маршруту и остаётся доступным для контроля.
Заявки в CRM
Обращения создаются автоматически с нужными данными.
Сохранённый источник
В сделку попадают UTM-метки и страница обращения.
Меньше дублей
Повторные обращения обрабатываются по заданным правилам.
Контроль ошибок
Сбой передачи не остаётся незамеченным.
как работаем
От заявки
до готового
результата.
Разбираем процесс продаж
Перечисляем формы, данные заявки, карточки CRM и действия менеджеров.
Описываем путь заявки
Определяем соответствие полей, правила для повторных обращений и действия при ошибке.
Подключаем системы
Настраиваем передачу данных с сайта в CRM и, если нужно, обратное обновление статусов.
Проверяем разные случаи
До запуска тестируем новую заявку, повторное обращение и временную ошибку CRM.
частые вопросы
Пять ответов
до начала работы.
Объясняем, как начать работу, из чего складываются сроки и стоимость, что понадобится от вас и как проверяется результат.
01С какими CRM можно интегрировать сайт?
Работаем с Битрикс24 и другими CRM, которые поддерживают автоматическую передачу данных или штатное подключение.
02Можно передавать UTM-метки?
Да, сохраняем источник и параметры рекламной кампании в предусмотренные поля CRM.
03Что происходит при повторной заявке?
Проверяем существующий контакт и настраиваем правило создания новой сделки или обновления существующей.
04Можно распределять заявки между менеджерами?
Да. Правило отправляет заявку нужному менеджеру по услуге, региону, источнику или настройкам CRM.
05Как узнать, что интеграция сломалась?
Записываем обмены и ошибки в журнал и предусматриваем уведомление при критичной ошибке передачи.
ПЕРВЫЙ ШАГ
Расскажите,
что нужно сделать
с сайтом.
Пришлите ссылку на сайт и напишите, что сейчас не работает или что хотите изменить. Уточним детали, предложим состав работ и объясним следующий шаг.
Заказать услугу Telegram